Afinum für Investoren

Erfolgreiche Arbeit
schafft Vertrauen

Afinum

Unternehmerisch
menschlich.

Afinum investiert Fonds, über die bevorzugt Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen eingegangen werden.

Unsere Fonds besitzen die Flexibilität, maßgeschneiderte Eigenkapitallösungen für unterschiedlichste unternehmerische Situationen strukturieren zu können.

Dabei gilt immer: wir investieren als Team, gemeinsam mit unseren Investoren.

Afinum im Überblick

Afinum investiert seit 20 Jahren erfolgreich im deutschen Mittelstand

Gründung

Gegründet im Januar 2000 ist Afinum heute ein unabhängiger Mittelstandsinvestor im vollständigen Besitz der Afinum Partner

Team

Das Management Team ist seit fast 30 Jahren in der Beteiligungsbranche tätig; die Partner haben großteils bereits vor Gründung von Afinum zusammengearbeitet

Standorte

Afinum hat Büros in München, Zürich und Hongkong

Kapital

Afinum hat seit Gründung der Beteiligungsgesellschaft Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von ca. 1,4 Mrd. EUR aufgelegt; derzeit verwaltet Afinum ca. 1,1 Mrd. EUR Eigenkapital

Transaktionen

Seit 2000 hat Afinum in rund 80 Unternehmen investiert, mit einem Gesamtumsatz von ca. 2,6 Mrd. EUR und ca. 19.000 Mitarbeitern

Ansatz

Flexible Veräußerungsanlässe mit langjähriger Erfahrung, insbesondere in unternehmerische Nachfolgeregelungen und Corporate Carve-outs

Entwicklung Fondsvolumen

Afinum Fondsvolumen
in Mio. EUR

Branchen

Historischer Branchenmix
über alle Fonds-Generationen

Afinum investiert grundsätzlich branchenunabhängig, weil wir überzeugt sind, dass sich in den meisten Branchen und Unternehmen mit dem richtigen Team Potentiale zur Wertsteigerung entwickeln und heben lassen. Über die vergangenen Jahre haben wir jedoch verstärkt Kompetenzen in bestimmten Verticals aufgebaut, um diese noch zielgerichteter bearbeiten zu können.

Das Know-how unseres Teams ist vielfältig und in den meisten Branchen können wir durch unser Netzwerk auf zusätzliche Experten zurückgreifen.

Investments nach Branchen
  • 21% - Industrie & Technologie

  • 18% - Konsumgüter & Einzelhandel

  • 16% - Klassische Industrien

  • 12% - Software & Medien

  • 10% - Möbel-Branche

  • 9% - Healthcare & Wellness

  • 8% - Bauwirtschaft & Immobilien

  • 6% - Business Services

Eigenmittel

Aktueller Buyout Fonds und Anlagefokus

Fonds

  • Buy-out Fonds 2017 (AFINUM Achte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)
  • Fondsvolumen: 410 Mio. EUR
    Eigenkapital
  • Start der Investitionsperiode: August 2017
  • Laufzeit: 10 + 2  Jahre

Anlageschwerpunkt

  • Nachfolgesituationen
  • Corporate Carve-Outs
  • Management Buyout/ Management Buy-in
  • Aufbau von Verbundkonzepten
  • Bereinigung der Gesellschafterstruktur
  • Wachstumsfinanzierung

Beteiligungskriterien

  • Bevorzugt klare Mehrheiten bis zu 100%, aber auch Minderheitsbeteiligungen
  • Umsatzgröße 10 – 200 Mio. EUR
  • Ergebnisgröße etwa 5 – 20 Mio. EUR (EBITDA)
  • Kaufpreise 40 – 150 Mio. EUR
  • Selektiv auch kleinere Transaktionen, z.B. bei Add-on Akquisitionen
  • Unternehmen in Deutschland, Schweiz, Österreich oder angrenzenden Ländern

Für uns als Management war neben einer guten persönlichen Beziehung vor allem das Verständnis unseres Geschäftsmodells sehr wichtig. Afinum hat sich im Prozess diesbezüglich deutlich positiv abgesetzt.

Stefan VogelsManaging Partner

Mit Afinum haben wir den perfekten Gesellschafter erhalten, der mit viel Engagement sowie mit klaren Vorstellungen über die Wertreiber und einem Leitbild uns und das Unternehmen vor sich hertreibt. Eine Herausforderung, die It Works in eine ganz andere Liga im Sektor Public Media hineinwachsen lässt.

Bernd RabsahlCEO

Mit Afinum haben wir einen erfahrenen und unternehmerischen Partner gewinnen können, der Ledlenser durch ein professionelles Carve-out Management zurück in die Eigenständigkeit geführt hat.

Thomas WillingCEO Ledlenser

Gemeinsam mit Afinum haben wir erfolgreich die Nachfolge organisiert und konnten sowohl durch organische als auch anorganische Massnahmen signifikant wachsen.

Jean-Pierre SaccoCEO Let's Go Fitness
Investorenbasis

Investoren des aktuellen
Buy-out Funds

Für die erfolgreiche Umsetzung unserer Ziele bauen wir auf zuverlässige Investoren. Viele von ihnen begleiten uns bereits seit dem Jahr 2000.

Unsere Investoren sind einerseits namhafte Unternehmerfamilien, die wissen, worauf es bei mittelständischen Unternehmen ankommt und die uns neben ihrem Kapital auch wertvolles Know-how zur Verfügung stellen können. Andererseits zählen renommierte Vermögensverwaltungen sowie Versicherungen, Banken, Pensionskassen und andere institutionelle Investoren, die z.T. selbst aktives Mittelstandsgeschäft betreiben, zu unseren Investoren.

Durch unsere Investorenstruktur sind wir inhaltlich unabhängig, schnell in der Entscheidungsfindung und flexibel. Nicht zuletzt investieren wir auch in erheblichem Umfang eigenes Geld und sind somit selbst im unternehmerischen Risiko.

Investoren
nach Region
  • Deutschland

  • USA

  • Asien

  • Skandinavien

  • Übrige

Investoren
nach Typ
  • Pensionsfonds, Versicherungen und andere

  • Family Offices und Private Investoren

  • Fund of funds

  • Afinum Team

Investoren-Portal

Sie sind Investor des Afinum Buy-out Fonds 2017? Hier gelangen Sie zu unserem Investoren-Portal.

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