Afinum für Investoren

Erfolgreiche Arbeit
schafft Vertrauen

Afinum

Unternehmerisch
menschlich.

Afinum investiert Fonds, über die bevorzugt Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen eingegangen werden.

Unsere Fonds besitzen die Flexibilität, maßgeschneiderte Eigenkapitallösungen für unterschiedlichste unternehmerische Situationen strukturieren zu können.

Dabei gilt immer: wir investieren als Team, gemeinsam mit unseren Investoren.

Afinum im Überblick

Afinum investiert seit fast 20 Jahren erfolgreich im deutschen Mittelstand

Gründung

Gegründet im Januar 2000 ist Afinum heute ein unabhängiger Mittelstandsinvestor im vollständigen Besitz der Afinum Partner

Team

Das Management Team ist seit fast 30 Jahren in der Beteiligungsbranche tätig; die Partner haben großteils bereits vor Gründung von Afinum zusammengearbeitet

Standorte

Afinum hat Büros in München, Zürich und Hongkong

Kapital

Afinum hat seit Gründung der Beteiligungsgesellschaft Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von ca. 1,4 Mrd. EUR aufgelegt; derzeit verwaltet Afinum ca. 1,1 Mrd. EUR Eigenkapital

Transaktionen

Seit 2000 hat Afinum in rund 80 Unternehmen investiert, mit einem Gesamtumsatz von ca. 2,6 Mrd. EUR und ca. 19.000 Mitarbeitern

Ansatz

Flexible Veräußerungsanlässe mit langjähriger Erfahrung, insbesondere in unternehmerische Nachfolgeregelungen und Corporate Carve-outs

Entwicklung Fondsvolumen

Afinum Fondsvolumen
in Mio. EUR

Branchen

Historischer Branchenmix
über alle Fonds-Generationen

Afinum investiert grundsätzlich branchenunabhängig, weil wir überzeugt sind, dass sich in den meisten Branchen und Unternehmen mit dem richtigen Team Potentiale zur Wertsteigerung entwickeln und heben lassen. Über die vergangenen Jahre haben wir jedoch verstärkt Kompetenzen in bestimmten Verticals aufgebaut, um diese noch zielgerichteter bearbeiten zu können.

Das Know-how unseres Teams ist vielfältig und in den meisten Branchen können wir durch unser Netzwerk auf zusätzliche Experten zurückgreifen.

Investments nach Branchen
  • 21% - Industrie & Technologie

  • 18% - Konsumgüter & Einzelhandel

  • 16% - Klassische Industrien

  • 12% - Software & Medien

  • 10% - Möbel-Branche

  • 9% - Healthcare & Wellness

  • 8% - Bauwirtschaft & Immobilien

  • 6% - Business Services

Eigenmittel

Aktueller Buyout Fonds und Anlagefokus

Fonds

  • Buy-out Fonds 2017 (AFINUM Achte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)
  • Fondsvolumen: 410 Mio. EUR
    Eigenkapital
  • Start der Investitionsperiode: August 2017
  • Laufzeit: 10 + 2  Jahre

Anlageschwerpunkt

  • Nachfolgesituationen
  • Corporate Carve-Outs
  • Management Buyout/ Management Buy-in
  • Aufbau von Verbundkonzepten
  • Bereinigung der Gesellschafterstruktur
  • Wachstumsfinanzierung

Beteiligungskriterien

  • Bevorzugt klare Mehrheiten bis zu 100%, aber auch Minderheitsbeteiligungen
  • Umsatzgröße 25 – 500 Mio. EUR
  • Kaufpreise 25 – 150 Mio. EUR
  • Unternehmen in Deutschland, Schweiz, Österreich oder angrenzenden Ländern

Gemeinsam mit Afinum haben wir erfolgreich die Nachfolge organisiert und konnten sowohl durch organische als auch anorganische Massnahmen signifikant wachsen.

Jean-Pierre SaccoCEO Let's Go Fitness

Mit Afinum haben wir einen erfahrenen und unternehmerischen Partner gewinnen können, der Ledlenser durch ein professionelles Carve-out Management zurück in die Eigenständigkeit geführt hat.

Thomas WillingCEO Ledlenser
Investorenbasis

Investoren des aktuellen
Buy-out Funds

Für die erfolgreiche Umsetzung unserer Ziele bauen wir auf zuverlässige Investoren. Viele von ihnen begleiten uns bereits seit dem Jahr 2000.

Unsere Investoren sind einerseits namhafte Unternehmerfamilien, die wissen, worauf es bei mittelständischen Unternehmen ankommt und die uns neben ihrem Kapital auch wertvolles Know-how zur Verfügung stellen können. Andererseits zählen renommierte Vermögensverwaltungen sowie Versicherungen, Banken, Pensionskassen und andere institutionelle Investoren, die z.T. selbst aktives Mittelstandsgeschäft betreiben, zu unseren Investoren.

Durch unsere Investorenstruktur sind wir inhaltlich unabhängig, schnell in der Entscheidungsfindung und flexibel. Nicht zuletzt investieren wir auch in erheblichem Umfang eigenes Geld und sind somit selbst im unternehmerischen Risiko.

Investoren
nach Region
  • Deutschland

  • USA

  • Asien

  • Skandinavien

  • Übrige

Investoren
nach Typ
  • Pensionsfonds, Versicherungen und andere

  • Family Offices und Private Investoren

  • Fund of funds

  • Afinum Team

Verantwortung

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst –
bei Investitionsentscheidungen wie auch in unseren Portfoliounternehmen

ESG

Wir verstehen es als unsere Verpflichtung, neben den üblichen wirtschaftlichen Aspekten einer Investitionsentscheidung, Überlegungen zur Umwelt, zu sozialen Aspekten und zu den Grundsätzen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung („ESG“ – Environmental, Social & Governance) in unseren Entscheidungen zu berücksichtigen.

Nachhaltiges Investieren

Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit sind fester Bestandteil unseres Handelns bei Afinum. Daher überprüfen wir stets, ob eine potentielle Investition im Einklang mit den Kriterien für verantwortungsvolles Investieren steht.

Code of Conduct

Für die Betreuung unserer Beteiligungen haben wir Richtlinien installiert („Code of Conduct“), welche unseren Mitarbeitern klare Regeln und Prozesse vorgeben, die die Einhaltung der ESG-Grundsätze sicherstellen.

Investoren-Portal

Sie sind Investor des Afinum Buy-out Fonds 2017? Hier gelangen Sie zu unserem Investoren-Portal.

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