Weitere zwei Plattform-Investments für den neuen Fonds „Afinum 9“ sowie vier strategische Add-ons und vier Rückflüsse über das Portfolio hinweg
Trotz der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen blickt Afinum auf ein äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 zurück.
Mit Afinum 9 wurde Ende 2021 die nächste Fondsgeneration aufgelegt und das Team konnte im gleichen Jahr mit Fishing-King und GS Swiss PCB bereits zwei neue Plattform-Beteiligungen eingehen. Im Mai 2022 wurde das Portfolio um die Hartl Gruppe, einen Anbieter von Managed Cloud Services mit eigenem, nach höchsten Standards zertifizierten und hoch energie-effizientem Rechenzentrum, erweitert. Für die Hartl Gruppe konnte zwei Monate nach der initialen Transaktion bereits die erste Add-on Akquisition unterzeichnet werden. Verschiedene weitere Zukäufe in den anderen Portfoliounternehmen sind in fortgeschrittener Prüfung. Das Afinum-Team arbeitet zudem an weiteren Plattform-Investitionen und geht aufgrund der aktuellen starken Pipeline davon aus bis Ende des Jahres weitere Investitionen tätigen zu können, so dass von einem Anstieg der Afinum 9 Investitionsquote auf über 40% ausgegangen wird. Eine neue Plattform-Transaktion ist bereits unterzeichnet und eine weitere befindet sich in fortgeschrittener Due Diligence.
Auch die Weiterentwicklung der „Afinum 7“ und „Afinum 8“ Fondsgenerationen konnte durch Zukäufe und Rückflüsse deutlich vorangetrieben werden.
Die Beteiligung Lemco Précision erwarb im Juli 50% an der Robert & Schneider SA, um ihre Maschinen-Retrofitting-Kompetenz zu stärken. Das Unternehmen ist auf das Nachrüsten von Highspeed-Drehmaschinen spezialisiert. Ein weiteres Lemco Précision Add-on befindet sich derzeit in exklusiven Verhandlungen. Mit der Übernahme der Provicell GmbH gelang dem Natural Healthcare Spezialisten Tisso im Juni der Eintritt in den Veterinärmarkt. Ebenfalls im Juni vollzog Kappa Optronics die Übernahme der Schmid Engineering GmbH und vertiefte hiermit seinen Technologie Fokus
Neben neuen Beteiligungen konnten trotz herausforderndem Marktumfeld signifikante Rückflüsse für unsere Investoren realisiert werden. Investoren von Afinum 7 erhielten Anfang Juli 2022 bedeutende Rückflüsse aufgrund der erfolgreich umgesetzten Refinanzierung bei ONSKINERY. Durch Refinanzierungen bei Threema, Zeit für Brot und einer weiteren Beteiligung – Closing Ende Juli erwartet – können auch hier in den kommenden Wochen signifikante Rückflüsse an die Investoren erfolgen. Weitere Rückflüsse durch Exits und Refinanzierungen sind für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen, wobei ein überaus erfolgreicher Exit für Afinum 8 bereits unterzeichnet wurde.
Entsprechend des stetigen Wachstums konnten wir im Juli zwei neue Teammitglieder willkommen heißen: Mischa Graf, Analyst im Züricher Büro und Marton Lotz, Associate im Münchner Büro.